今天也是一如往常地，鍊精術士克蕾特前往公會接受任務。然而，在她面前出現了一個高聲笑著的人！自稱為天才魔術師艾米莉亞的少女，堅持要邀請克蕾特加入她的隊伍。就在這時，另一位明顯可愛的美少女克里斯登場了！她為了幫助科萊特擺脫纏身不休的艾米莉亞而出現。然而，原來克里斯是個被誤以為是女孩子卻實際上是男孩子的人！究竟克里斯對克蕾特有什麼樣的感情呢？這位喜歡性愛的男之娘將誘惑主角們。巨乳鍊精術士和自稱天才魔術師大小姐都將遭到男之娘毒牙攻擊。或許這位男之娘比起巨大怪物更棘手呢？