穿越到的那个世界里，他变成了一个长着动物耳朵的男孩。一个不知名的四十岁单身男子，因为过度手淫而失去意识，似乎在这个世界里度过了余生。但当他醒来时，却发现身边站着一个面露担忧的可爱女孩。女孩名叫米莎，她称呼他为诺恩。据米莎说，他差点溺水身亡。男子不明白发生了什么，但水中的倒影却是一个长着动物耳朵的可爱男孩。原来，他转世到了另一个世界，成为了一个名叫诺恩的人。这个世界的居民都长着动物的耳朵和尾巴，女性多于男性，而且实行一夫多妻制。